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群聯擁漲價雙優勢 外資看好股價達525元

亞系外資最新報告指出,記憶體控制晶片大廠群聯(8299)擁有低價庫存與控制器、模組漲價雙優勢,毛利率可望顯著擴張,現在正是趁NAND價格回溫前的最佳買點,初次納入研究範圍給予「買進」投資評等,推測合理股價估值直接跳上525元、居市場最高。

外資看好群聯可望受惠於低成本庫存、控制/模組價格上漲,認為市場忽略群聯毛利率成長的情況,在工業、遊戲、企業應用程序方面產品持續改進下,長期目標可將毛利率提升至25%以上;另外,外資點出,NAND的價格後市可望上漲,所以建議在NAND上漲前買進群聯,並給予群聯「買進」評等,目標價為525元。

群聯董事長潘健成日前表示,今年仍有上游供給吃緊的問題,但市場需求強勁,今年群聯營運沒有悲觀的理由,論及目前市場供需,潘健成也說明,今年第1季供應商代工產能持續吃緊,吃緊的情況可能延續到5月,因此,群聯也已對客戶調漲價格,並不排除第2季仍可能再度調漲。

群聯今日以390元開出,一度拉升至400元,終場收在399.5元,漲21元、漲幅5.55%。

群聯 毛利率

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