三引擎助攻 外資看雍智目標價喊上450元

雍智15日股價大漲。券商軟體
雍智15日股價大漲。券商軟體

聯發科大單助攻雍智科技(6683)快速上漲,里昂證券最新報告指出,除了聯發科的5G晶片動能,PMIC滲透率提升、TV單晶片需求成長,以及瑞昱網通產品將大量出貨,也是雍智獲利再上層樓引擎,將目標價從275元大幅拉高到450元,激勵雍智今(15)日強漲。

雍智目前已被處以延長撮合,不過在外資利多激勵,盤中仍漲逾半根停板,最大漲幅近6%,衝上357元。

里昂表示,市場對雍智的聯發科利多已充分反應,但除此之外,雍智還有三大動能未被發掘,包括一、5G手機加速出貨,對PMIC的需求提高,為此PMIC後端廠因應將滿載的產能已準備擴張資本支出,而明年雍智來自聯發科的營收比重估達25%。

其次,隨著面板景氣回升,TV單晶片的需求也出現成長,第三,進入下半年,瑞昱網通和Wifi 6產品將大量出貨,支援範圍涵蓋2.4/5/6 GHz的通訊需求,雍智可望瓜分美系對手的大陸份額,未來超微、英特爾CPU問市還會加速新無線技術發展。

里昂指出,今年Wifi 6起飛,滲透率就上看15%,而且晶片廠負擔的均價(ASP)將比Wifi 5成長1.5倍,推算雍智今年來自Wifi產品的收入比重可達高個位數。

里昂表示,雍智第2季營收已超越市場預期,看好需求強勁下,雍智第3季營收季增一成,毛利率也會優於第2季。整體對其今、明、後年每股純益(EPS)預測上修到12.2元、16.1元、19.1元,採用近於精測評價的28倍本益比(精測為30倍),股價逾400元可期。

聯發科 營收

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