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微軟、臉書爆出砍訂單 信驊3Q營收恐呈現季衰退

新冠肺炎疫情打亂全球供應鏈,法人圈近期也緊盯上半年業績大幅成長的伺服器等族群業績,在下半年表現,不過,法人機構透露,美國臉書(Facebook)、微軟(Microsoft)等大廠連月來宣布調降資本支出,台系供應商已然感到砍單潮來襲。法人指出,遠端伺服器管理晶片廠信驊,部分客戶調整訂單,第3季可能將陷入營收季減,旺季不旺。

內資、外資等大型法人機構指出,臉書今年資本支出從170~190億美元,調降至140~160億美元,調降幅度達到二成,需求遞延至明年。谷歌(Google)今年資本支出與去年類似,但會降低辦公大樓的購買速度。

谷歌、微軟、臉書、亞馬遜等美國四大伺服器相關大廠,今年資本支出從年增20%,已經下修至6%。

投信法人透露,像微軟6月初已經先下調信驊的訂單,即將面臨二度調整,另外像是臉書、浪潮等,亦未見第3季的旺季拉貨動能;上半年因疫情關係,伺服器需求爆單,但不乏提早拉貨、重複訂貨的情況,第3季開始將面臨旺季不旺的窘季,甚至明年上半年也將面臨衰退的風險。

法人認為,資料中心長期趨勢仍然看好,但疫情難免造成急單之後的庫存調整,適逢相關個股的股價都在高檔,高本益比將面臨考驗。

韓國媒體報導,記憶體業者擔心伺服器業者庫存水位增加,第3季訂購量可能因此減少,市調機構也預估,第3季伺服器用半導體訂購量,將較第2季減少。

疫情 微軟

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