上櫃債券ETF 避險優選

經濟日報提供
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櫃買中心表示,上櫃債券ETF有助投資人風險分散。美國公債ETF平均報酬達15.1%,三類產業債ETF平均報酬達4.8%,債券ETF多樣化的商品選擇,可以兼具穩定性與主題性投資等特性,在當前全球景氣前景不明的環境中,可作為投資人平衡資產配置、降低投資風險的理財工具。

根據櫃買中心統計,截至5月19日止,98檔債券ETF平均報酬達3.6%,其中21檔上櫃美國公債ETF平均報酬達15.1%,表現最為亮眼;此外,受惠於宅經濟興起,具有創新產業成長性的科技業、防疫概念相關的醫療製藥產業,以及受景氣循環影響程度低的公用事業等三大類ETF平均報酬達4.8%,投資人可透過投資產業債ETF掌握產業投資機會。

此外,櫃買中心持續推廣債券ETF散眾化投資,投資人數已突破5萬人,自然人買賣金額倍數成長。櫃買中心為持續推動投資人投資上櫃債券ETF,推出多項獎勵活動,期望投資大眾多加參與債券ETF市場,進而達到散眾化投資之目標。

截至5月19日,上櫃債券ETF累計投資人數突破5萬人,達50,308人(2019年底40,883人),統計今年來共計新增9,425人,其中99.3%為自然人,各類投資人買賣金額又以自然人成長最快,截至19日,自然人買賣金額達182.49億元,較去年同期(45.55億元)成長四倍。

債券ETF發行規模及交易量方面,截至5月19日,上櫃債券ETF共計98檔,總資產規模達1.11兆元(2019年底94檔,總資產規模1.27兆元),占國內整體ETF市場(約新台幣1.62兆元)的69%。總成交金額達2,177億元,日均值達24.73億元(2019全年成交金額8,532 億元,日均值35.26億元)。

不過,因為有陸續有幾檔債券ETF因為過去30個營業日平均規模小於1億元,已經向櫃買申請終止櫃檯買賣,預計6月底檔數將減為95檔。而目前櫃買中心指數審查通過,尚未掛牌的債券ETF還有七檔。

ETF 債券 櫃買中心

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