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保守派翻多 大摩喊買環球晶

2019-08-19 20:50經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

環球晶(6488)今(19)天受惠摩根士丹利翻多喊買,一路強漲5%作收;根據大摩觀點,環球晶明年可能轉向採取整合長約和現貨價格的議約方式緩解報價壓力,有助獲利提升,投資評級調高到「優於大盤」,目標價309元。

先前大摩頻頻唱衰環球晶,主要是半導體景氣保守,裸晶圓跌價壓力大,不過最新觀點,轉向看好環球晶的議約模式改變,使產品價格趨向穩定。

大摩表示,環球晶明年可能同意整合長約與現貨議約,有利長約跌價壓力減少,進而支撐獲利表現。

目前市場預期,明年環球晶整體裸晶圓平均售價將比今年下滑10-15%,每股純益(EPS)降到20元,而若新的議約模式落實,大摩預期此兩組數據會改善到小跌5-10%,以及27元。

此外,大摩也提到,主要半導體公司的景氣逐步落底,裸晶圓需求應在不久後回升。先前大摩已預期邏輯半導體景氣在上半年觸底,現在預估類比晶片業在下半年落底,同樣具指標性的記憶體報價則已在第3季來走穩。

據大摩統計,前波半導體景氣衰退,環球晶業績觸底約落後客戶12個季度;判斷此波谷底可望落在明年第1季,以時點或環球晶當前的低評價來說,現階段也是好買點。

外資估算,環球晶今年每股純益(EPS)將介於31-32元,明年27元,後年轉成長到32.7元,期間股息殖利率有望維持8-9%的高水準。

受外資利多激勵,環球晶今天以強漲5.8%作收。資料來源:券商軟體
受外資利多激勵,環球晶今天以強漲5.8%作收。資料來源:券商軟體
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環球晶大摩半導體

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