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賈新興:白鹿可能台東登陸 中心通過區域風雨最顯著

聯合報社論/從「向選民道歉」到「要選民道歉」

三外資喊買穩懋 最高目標價266元

2019-07-04 11:42經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

砷化鎵大廠穩懋(3105)公告6月營收17.7億元,創18個月新高,外資滙豐、大和、及大小摩四大外資最新報告,共二家調升目標價,三家喊買,其中,大和資本最新將目標價提高到266元,創下外資圈給穩懋的最高價。

此次大和將穩懋目標價從230元,調高到266元,重申「買進」,滙豐從165元調升到180元,重申「持有」,摩根大通維持220元,評等「加碼」,摩根士丹利維持250元,評等也是「加碼」(overweight)。

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成表示,穩懋公布的營收擊敗市場預測,是他上調財測和目標價的主因。穩懋上個月營收較5月成長27%,也比去年同期大增15%,反應外界對海思掉單的疑慮過度,在川普鬆綁華為禁令下,未來表現可望更好。

徐禕成指出,穩懋上一季營收較第1季成長23%,主要受到海思下單和安卓手機PA需求成長,復甦態勢有望延續到第3季。他最新上調穩懋本季營收財測21%,預估將季增20%,年增31%,海思強勁拉貨是最大動能。

此外,大和也預期,今年博通有機會爭取部分流失的iPhone射頻連接器訂單,中長期還會推穩懋一把。針對穩懋今、明年EPS預測,大和的預測為7元、11元。

滙豐同樣預測,穩懋第3季營收將成長20%,包括一、iPhone PA需求季節性增加,二、Avago在舊款iPhone的市占擴大,三、新款iPhone驅動VCSEL需求等三股推力,帶旺穩懋。

受到利多激勵,穩懋今(4)天開高大漲,11點半左右漲幅收斂至1.1%,於220元附近震盪。

穩懋董事長陳進財。報系資料照
穩懋董事長陳進財。報系資料照
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穩懋營收iPhone

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