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東洋開發學名藥 外資目標價喊110元

2019-06-26 13:31經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

東洋(4105)宣布與國際大廠共同開發「Octreotide LAR」學名藥,外資瑞信證券出具最新報告,肯定合作成果,預期2022年藥品將如期上市,對東洋重申「加碼」(overweight)評級,目標價110元。

東洋今(26)日全場走在紅盤之上,至25日為止,外資對東洋連四買,持股比增加到21.95%。

瑞信指出,東洋25日宣布與國際大廠合作開發「Octreotide LAR」,接下來將爭取美國上市;據東洋說法,該學名藥用於治療肢端肥大症,全球潛在市場規模達到150億美元,而且開發藥廠有限,未來競爭對手要搶市場,有一定的門檻。

瑞信表示,這也將是東洋第三個爭取到美國上市的藥物,前兩個分別是Pegylipo及Lipo-AB。

東洋評估,Octreotide LAR下半年將可收取百萬美元的授權金,未來數年達到500萬美元的里程碑,2022年上市後進一步獲取分潤,瑞信估計,未來合作對象分潤給東洋的比例至少40~45%。

Pegylipo、Lipo-AB均向美國FDA申請藥證,Pegylipo估計在申請後的10~12個月獲得批准,將有200萬美元的階段里程金入帳;Lipo-AB則因為今年上半年仍進行生體相等性試驗(bioequivalence study),預計一年半完成申請。瑞信評估Lipo-AB上市時間為2021年。

今年第1季,東洋每股純益(EPS)1.93元,較去年同期成長12%,優於預期。

瑞信認為,東洋各項藥物將順利進展,基本面表現穩定,今年預估EPS 4.59元,雖低於去年的5.88元,不過2020、2021年將連續達到5元以上,分別為5.43元及5.8元。

東洋。 圖/東洋網站
東洋。 圖/東洋網站
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