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3D感測應用滲透率提升 聯鈞可望受益

2017-12-11 11:10經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

看好2018年100G數據中心應用持續成長,永豐金投顧維持布局100G光收發模組與3D感測供應鏈建議,預期上游的磊晶片聯亞(3081)與封裝廠聯鈞受惠;尤其3D感測應用2018年預期滲透率提升,看好聯鈞受益。

根據產業訪查,接入端的GPON與EPON應用,在中國地區標案需求帶動供應鏈出貨回升,整體產業鏈需求將有機會續強至2018年上半年較先前預期略強, 目前To-Can元件仍是供給過剩,但短期市況佳讓台廠像光環(3234)與華星光(4979)營收都將較2017年上半年增長,虧損亦將縮小,2018年在滲透率基期墊高下,GPON應用需求將下滑,對於台廠的影響性將降低。

取而代之將會先是100G應用,永豐投顧就100G兩大應用來看,電信應用,供應鏈訪查,2018年,預期中國移動與中國聯通傳輸網建置需求帶動,海外地區的印度與東南亞運營商需求為助力,100G傳輸網設備需求向上, 中上游零組件中國業者持續提升市占,另外,陸模組廠推廣矽光應用,維持矽光產品在電信應用逐漸開展用在既有4G網路與未來5G應用,預期矽光在電信應用的開展增添台廠聯亞的成長性。

數據中心應用,供應鏈訪查,2018年100G規格將逐季成長取代40G成為主要規格之一,其中,CWDM4規格在北美ISP業者需求的 牽引下,將為細項主要規格;供應鏈,關鍵磊晶片與晶粒,主要供應掌握在歐美廠商,提供部分歐美廠商封裝服務的台廠聯鈞將受惠100G應用封裝新產能開出,磊晶片廠聯亞,25G規格產品已出貨第一個客戶,2018與2019年將陸續受惠客戶自製雷射的推出,承接100G與後續5G應用逐年成長的需求,將有望複製2014年GPON需求快速拉升的態勢。

零組件至模組部分,零組件,陸廠光迅目前供貨主被動100G零部 件,較全面,且有供應鏈國產化優勢,看好侵蝕歐美同業市占率,光收發模組部分,陸系廠多開發出100G CWDM4規格產品,驅動價格下滑,也帶動市占率提升,台廠目前收發模組組裝廠多在開發中貨或等待客戶量 產需求,華星光進度較快,已經量產出貨美系客戶,料況回順將推升100G相關營收持續向上,將是少數與陸廠同步受惠產業成長的台廠。 

4G磊晶片聯亞

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