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與穩懋PK本益比 環宇-KY委曲

2017-10-20 11:48經濟日報 記者詹惠珠╱即時報導

5G基地台和100G資料中心升級兩大趨勢下,環宇-KY(4991)本益比有被調升的機會,法人預估未來兩年成長性值得期待。

環宇-KY昨 (17)日參加宏遠證券舉辦的「2017年未來產業投資論壇」,法人看好環宇-KY長期受惠於5G基地台及100G資料中心兩大成長趨勢,由於環宇-KY、宏捷科和穩懋是國內三大砷化鎵晶圓代工廠,但環宇-KY的本益比最低,因此未來有本益比上調的機會。

根據法人預估,環宇-KY今年的EPS約為5至6元,而穩懋則可望挑戰7元,二家獲利能力差距不大,但股價卻天差地遠,今日環宇-KY在盤中最高價位為76.5元,穩懋最高來到238.5元,相差達3倍,即使二家的產能規模不同,但本益比則差距過大。

環宇9月營收2.40億,比前一個月成長61.4%,比去年同期成長14.7%,營收大幅成長主因為併購7月底正式併入D-Tech營收,環宇併購D-Tech取得10G APD技術,事先佈局10G PON市場。

由於正式併入D-Tech營收,環宇第3季營收突破5億水準,達5.29億元,季增15.5%,法人預計併購D-Tech一年增加營收20~25%,貢獻0.6~0.元。

在高通發表5G晶片,5G的發展速度加快,在5G基地台和100G資料中心升級兩大趨勢,未來5G基地台PA將看到GaN取代LDMOS,環宇已與主要客戶合作開發下一代製程技術,預計2018年將加入貢獻。

展望第4季,在100G滲透率持續提高下,資料中心相關營收將維持高速成長,KGD整體營收占比將維持在50%以上。

環宇營收5G

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