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法人看衰 碩禾今年獲利估減84%

2017-03-21 13:53聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

碩禾(3691)公告去年第4季每股盈餘年減98%至0.23元,2016年每股盈餘來到26.42元,年減33%。董事會核定現金股利為每股15元,隱含發放率為56.8%,現金殖利率為4.35%。凱基投顧表示,碩禾正銀漿市占率將加速由2016年的近30%萎縮到2017年的20%以下,預估今年EPS恐年減84%到4.33元,因此,維持「降低持股」評等。

雖然碩禾去年第4季營收季減僅7%,但單季每股盈餘卻季減暨年減高達98%至0.23元,單季毛利率季減7.8個百分點並年減11.1個百分點來到13.1%,營業利益率則季減9.7個百分點並年減14.6個百分點到5.6%,兩項獲利性指標都創史上新低。

凱基投顧認為去年第4季嚴重的利潤侵蝕,明顯反映了市場競爭激烈造成市占流失。公司於去年第4季採行降價策略,2016年全年陷於苦戰,過程中含市占率、季營收與核心獲利都一路下滑。全年每股盈餘年減33%至26.42元,營收則萎縮6%,營業利率衰退28%,預估碩禾在國際正銀漿上的市占率應已從2015年第4季的35%降到2016年第4季的25%。

由於許多台灣電池廠都計畫於2017年捨多晶而擴大單晶生產,凱基投顧估碩禾市占將於今年度加速流失,預估碩禾市占將於年內跌破兩成關卡。

碩禾

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