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大摩看智邦:ASIC加速器未來看旺 目標價850元

摩根士丹利(大摩)於最新報告中表示,有鑒於網通大廠天弘科技(Celestica)在AI ASIC發展下,近日上調今年財測,因此認為在ASIC的發展以及對機架級解決方案需求增長下,智邦(2345)有望受到帶動,給予「優於大盤」的評等,目標價850元。
大摩於報告中解釋,隨著AI採用率上升以及ASIC加速器日益普及所帶動的數據流量增長,智邦將因此受益,並且從長遠來看,透過利用其客戶關係與系統設計能力,智邦在AI部署的端到端解決方案方面也將看到更好的機會。
另外大摩表示,作為唯一的AI加速器供應商,智邦在2024年下半年受惠於AI加速器出貨量的顯著攀升。估計AI加速器模組業務的營收貢獻度,可能已提高至約30%。
從長期來看,智邦隨著超大規模業者部署更多ASIC加速器,該業務應能持續受益於此趨勢。根據預測,2023年至2030年間,ASIC加速器營收將以34%的年複合成長率(CAGR)擴張,並將占到總額3430億美元的雲端AI運算營收的15%。
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