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散熱產業 里昂正面看待

里昂看散熱產業
里昂看散熱產業

里昂於最新報告中表示,輝達(NVIDIA)GB200成長放緩及NVL機架出貨調整,使得台灣液冷散熱相關廠表現落後大盤。不過第2季開始液冷出貨加速,以及在GB300中更高的零組件價值,對整體散熱產業後續表現維持正面看法。

由於GPU過渡期影響,里昂維持對奇鋐(3017)、雙鴻、高力「優於大盤」評等,但下調目標價,其中奇鋐從770元下調至730元,高力從460元調至370元,雙鴻調整幅度最大,由925元調整至790元。

但里昂看好嘉澤積極開發多項AI領域機會,不僅包括市場已知的快速斷開連接 (QD)、GB300的CAMM插槽與GPU插槽,還涉及匯流排和PCIe線纜連接器等新產品。預測其AI伺服器營收占比將從2025年的2%,增加至2026年的10%。因此給予「優於大盤」評等,目標價2,150元。

里昂指出,由於Blackwell晶片本身出貨動能穩健,B200液冷需求在今年第1季維持強勁。這對散熱零組件廠來說仍是正面訊號。

另外,里昂指出,儘管從液冷對空氣轉向液冷對液冷的散熱技術是未來必然趨勢,但由於新資料中心基礎建設仍在建造中,預計在2025至2026年期間,CSP大廠會更傾向使用Sidecar解決方案。這也意味散熱器、RPU和 Sidecar組裝等元件可能出現更多成長機會。

奇鋐 雙鴻

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