華碩目標價 高盛喊到825元

華碩(2357)受惠AI PC後續出貨展望佳,加上新機推出,營收有望持續增溫,高盛表示,預期華碩2024年第4季及今年第1季營收分別較去年同期成長,因此重申「買進」評級,目標價825元。
高盛指出,華碩將於即將到來的CES展中推出全新Copilot+ PC機型,強調更輕巧的重量與32小時以上電池續航力,以滿足更廣泛的使用者群創作人、專業人士等;展望未來,受惠AI PC出貨量增加,以及新款Copilot+ PC上市加速採用,未來營運將持續看望。
另外,除Zenbook外,華碩也計劃在CES期間推出新的遊戲機種ROG Flow Z13 ,採用超微(AMD)全新處理器平台Ryzen AI Max+ 395,帶來更強效能。預期新AI PC產品的推出將加速今年的PC更換周期。
高盛表示,預估華碩去年第4季PC出貨量年成長將超過20%,但季成長率因季節性疲弱恐衰退。不過該公司AI PC滲透率在去年第3季達到中高個位數,預期在今年更強大處理器平台上,滲透率將不斷上升,整年筆電營收年成長率為15%。
華碩去年11月營收554.5億元,月增11%、年增28.5%。累計前11月營收達5,384.7億元、年增20.3%。去年第3季營收1,665.2億元,季增14.9%、年增23.3%,累計華碩去年前三季營收達4,331.3億元、年增19.6%。
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