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英業達AI訂單動能強

大陸網科巨頭字節跳動生成式AI服務「豆包」爆紅,上線僅五個月,用戶數已超越1.6億,躍大陸AI助理龍頭,並成為全球用戶數第二大,因應用戶與服務內容激增,後續AI伺服器建置需求將呈現數倍爆發成長,主要代工廠英業達(2356)訂單動能強勁。

英業達看好,受惠AI伺服器需求強勁,本季收可望攀上全年高峰,明年出貨持續看俏。

字節跳動的「豆包」以遠低於同業的定價策略揮軍市場,大幅降低AI使用門檻,目前用戶在全球排名僅次於Open AI的ChatGPT。業界指出,字節跳動為輝達AI晶片在大陸最大買家,隨著價格戰策略奏效,用戶數大擴張,算力需求也將節節升溫,點燃更龐大的AI伺服器建置潮。

英業達已拿下字節跳動、百度、阿里巴巴、騰訊等大陸四大CSP廠訂單,主要出貨形式為L10(機櫃組裝與測試)及L11(伺服器整合與機架布建),本季受惠美系、陸系客戶對AI伺服器需求均較預期強勁,單季營收可望登今年高峰。

英業達指出,去年AI伺服器出貨基期低,今年營收將年增2.5倍至三倍,占伺服器營收占比將達20%至30%,明年AI伺服器出貨持續升溫,占伺服器營收占比將進一步放大至三至四成。

字節跳動豆包大模型今年5月對外服務,在字節跳動集團內部的50多個業務和場景中獲得廣泛應用。在11月全球AI產品月活躍排行榜中,豆包APP的MAU(月活躍用戶數量)達到5,998萬,僅次於ChatGPT,位居全球第二,目前MAU更已突破7,000萬,隨著用戶數大增,背後勢必得有更強大的算力基礎支撐。

法人指出,以字節跳動旗下臉萌科技開發的文字轉影片App「即夢 AI」來看,即夢的影像生成模型Magic Video V2若MAU達到1億,且每天有生成10分鐘影片的需求,則需28萬個輝達H100 GPU,MAU達到2億時,對H100的需求將達到55萬個。

若僅以類似的文字模型來推算,以ChatGPT MAU為6億來看,推理需求約需35萬個A100顯卡,訓練需求需12萬個A100顯卡,引爆強勁的AI伺服器拉貨動能,預估將呈現倍數成長,英業達也將迎來大單。

AI 伺服器 英業達

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