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科技財報概念上攻動能強 鴻海、京元電等獲法人青睞
台股第4季審慎樂觀,法人指出,在人工智慧(AI)變現議題渾沌未明之際,若台積電(2330)、美股科技股七巨頭財報能釐清雜音,將有助提振市場信心,增添鴻海(2317)、京元電(2449)、奇鋐(3017)等「科技財報概念股」續漲動能。
法人建議,投資人可布局近期有法人著墨、且預期今年獲利將持續成長的「科技財報概念股」,主要以AI供應鏈為主,包括:台積電、鴻海、緯創、仁寶、廣達、京元電、奇鋐、聯發科、建準、和碩、雙鴻、祥碩、技嘉、創意等個股。
統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥分析,台股在第3季劇烈震盪後,第4季隨美聯準會(Fed)啟動降息循環,將有機會重啟攻勢。主要變數除美國總統大選外,產業面以輝達、蘋果、微軟、Alphabet(谷歌)、亞馬遜、Meta(臉書)、特斯拉等科技七巨頭財報最受關注。
根據排程,台股重量級科技股財報由台積電、大立光於下周四(17日)率先登場,美股則由23日的特斯拉、網飛打頭陣,到10月底前還有德儀、微軟、谷歌、英特爾、亞馬遜、Meta、超微、蘋果等接棒演出。
11月除美超微、高通、安謀、應用材料等須密切留意外,被視為「全村希望」的輝達,將在21日舉行。
蔡明彥表示,根據Bloomberg資料,美國分析師預估標普500指數成分股第3季企業獲利年增4.4%,帶動指數後續將逐季震盪走揚,主要原因在於預期企業去化庫存的調整結果,以及終端售價跌幅有限。
台新投顧副總經理黃文清認為,雖然輝達執行長黃仁勳近期持續唱旺AI,釋出市場需求很瘋狂、未來一年Blackwell伺服器已被訂光等利多,仍需留意微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta等美系雲端服務提供商資本支出是否縮手或低於預期。
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