台積電CoWoS供應鏈危險了?陸行之憂3風險 示警2台廠:看不出有大單

知名半導體分析師陸行之示警台積電CoWoS相關供應鏈。歐新社
知名半導體分析師陸行之示警台積電CoWoS相關供應鏈。歐新社

台積電預定17日召開法說會,市場關注CoWoS(晶片堆疊)產能狀況,是否真的反映市場對AI需求的強勁增長。

然而知名半導體分析師陸行之卻示警相關供應鏈,除了國產設備商萬潤營收數字非常突出之外,均豪及志聖到目前為止,真看不出有接到CoWoS設備大單。

陸行之在臉書粉專指出,CoWoS 產能對台積電不貴,要是不小心錯誤擴產被AI客戶坑,折舊攤提還是可控,但現在吃香喝辣的CoWoS產業鏈就會比較危險。

他還補充,因為台積電掌控邏輯晶片製造及晶片整合架構,先進封測技術演進持續領先沒問題,「我比較擔心微縮趨緩,光刻機設備投資變貴,大客戶不願買單」。

此外,他也認為市場看好的氣冷/水冷散熱/均熱片產業鏈,第3季營收季增6~12%、年增15~20%,都沒有讓人感覺很驚艷,但第2季的產業玩家毛利率確實有明顯改善,待看第3季營業利潤率是否能更上層樓。

有網友在貼文底下留言認為他太悲觀,陸則回應「我希望我的粉絲大大注重投資風險,有時會看早,高於預期的,真正厲害的公司,不用我來提醒」。

延伸閱讀

「台灣老股神」阿土伯逝 網憶他當年精準判斷1事…股迷全跪了

月噴3萬5!精緻北漂女孩嚇瘋求省錢秘訣 網:一動作是節流的開始

他曝每期帳單費喊「以前沒深思熟慮」 網驚訝:每月還6萬貸款

柯文哲貼身帳房赴日避風頭!許芷瑜被交代「保護好身邊的錢」

相關新聞

聯電(2303)止跌反彈時機到?專家分析「支撐點位」:若出大量可以再等等

近期,聯電 (2303) 的股價持續走低,成為市場上備受矚目的焦點。受到外資連續賣超影響,上周更是高居市場賣超第一名,使得股價進一步承壓。投資人面對這種情況,不免感到擔心,不禁要問:「手中持股該怎麼辦?支撐到底在哪裡?若反彈後應該出場嗎?」

聯發科第3季每股純益15.94元低於前季 毛利率仍維持48.8%

聯發科(2454)今日公布第3季稅後純益255.9億元,季減1.4%、年增37.8%,每股純益15.94元,低於前一季的...

大摩對聯發科重申1588元目標價 看好AI長線動能

聯發科(2454)10月30日將舉行法說,在摩根大通、滙豐與野村證券發布「中立」的看法之後,摩根士丹利證券(大摩)在釋出...

台積電收盤歷史新高 現在上車來得及嗎?法人教你這麼做

台積電(2330)法說會釋出大好訊息,股價跳空上漲一度衝達1,100元的天價,終場收在1,085元,創下收盤歷史新高;台...

台積電收1045元 市值回升衝過27兆元

台積電(2330)法說會行情提前暖身,11日終場以1,045元作收,上漲25元,市值回升衝過27兆元,終場收盤價換算市值...

先進製程訂單滿載 台積電第3季營收7596.92億元創單季新高

台積電今(9)日公布9月合併營收為2518.73億元,月增0.4%,年增39.6%,為歷年次高且為歷年同期新高,主因受惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。