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台積電CoWoS供應鏈危險了?陸行之憂3風險 示警2台廠:看不出有大單

知名半導體分析師陸行之示警台積電CoWoS相關供應鏈。歐新社
知名半導體分析師陸行之示警台積電CoWoS相關供應鏈。歐新社

台積電預定17日召開法說會,市場關注CoWoS(晶片堆疊)產能狀況,是否真的反映市場對AI需求的強勁增長。

然而知名半導體分析師陸行之卻示警相關供應鏈,除了國產設備商萬潤營收數字非常突出之外,均豪及志聖到目前為止,真看不出有接到CoWoS設備大單。

陸行之在臉書粉專指出,CoWoS 產能對台積電不貴,要是不小心錯誤擴產被AI客戶坑,折舊攤提還是可控,但現在吃香喝辣的CoWoS產業鏈就會比較危險。

他還補充,因為台積電掌控邏輯晶片製造及晶片整合架構,先進封測技術演進持續領先沒問題,「我比較擔心微縮趨緩,光刻機設備投資變貴,大客戶不願買單」。

此外,他也認為市場看好的氣冷/水冷散熱/均熱片產業鏈,第3季營收季增6~12%、年增15~20%,都沒有讓人感覺很驚艷,但第2季的產業玩家毛利率確實有明顯改善,待看第3季營業利潤率是否能更上層樓。

有網友在貼文底下留言認為他太悲觀,陸則回應「我希望我的粉絲大大注重投資風險,有時會看早,高於預期的,真正厲害的公司,不用我來提醒」。

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