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重電雙雄衝外銷、台電訂單 華城、士電上半年營收創同期新高
重電雙雄華城(1519)、士電(1503)10日公告6月營收,兩大廠單月營收皆有雙位數成長,累計上半年營收均創歷史同期新高,除了持續受惠台電強韌電網計畫訂單外。華城指出,營收成長主要是外銷及民營案訂單成長。
華城6月營收19.26億元,年增37.26%;累計上半年營收76.83億元,年增65.47%,單月、上半年均創歷史同期新高。士電6月營收27.73億元,年增13.05%;累計上半年營收180.89億元,年增8.65%,單月創同期次高、上半年創歷史同期新高。
綠能、AI浪潮興起、美國兆元基建計畫等,重電業持續受惠。日前摩根士丹利證券首開外資證券先例,發布華城研究報告,目標價為1,140元,為「優於大盤」評等。
大摩認為,華城因經營美國市場近30年,在高壓變壓器具有競爭優勢,最能受惠於美國推動基礎建設汰舊換新計畫,且美國變壓器市場持續供不應求,供應短缺的問題至少持續到2026年到2027年。
華城表示,2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代,在淨零碳排趨勢、和AI浪潮下,未來對電力的需求只會更多,且電力問題現在已成國安問題,而綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場,已成為公司目前及未來三個主要成長動能。
針對重電事業群,士電表示,持續表現不錯,目前營收利益占比達逾6成,訂單能見度到2027年,外銷訂單比重亦逐年增加,目前受惠美國和加拿大市場拉貨,持續與美國各州電力公司接洽,而美國許多州電力公司需求以電力級為主,因此士電將採取以大代小策略,由電力級帶領配電級爭取訂單。
此外,士電除了近期打進AI伺服器液冷散熱系統設備用器材外,亦積極布局綠能領域,與多家業者強強合作,像是與太陽能大廠泓德能源攜手合作,打入日本電力儲能供應鏈。
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