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外資看好AI伺服器成長動能 喊買鴻海且目標價上看210元

鴻海集團。聯合報系資料照/記者吳康瑋攝影
鴻海集團。聯合報系資料照/記者吳康瑋攝影

鴻海(2317)首季財報,毛利率、營益率、淨利率較去年同期「三率三升」,稅後純益220.09億元,每股純益1.59元,預估第2季營收將雙成長,今年AI與電動車事業「雙箭齊發」,全年營收將顯著成長,法說會後兩家外資同步看好未來AI伺服器的成長動能,同步力挺喊,目標價分別為210元、200元;甚至假設在樂觀情境下,股價上看294元。

鴻海第1季合併營收1.32兆元,季減29%,年減9%;毛利率6.32%,季增0.2個百分點,年增0.28個百分點;營業利益367.51億元,季減25%,年減9%;營益率2.78%,季增0.13個百分點,年增0.005個百分點;淨利率1.66%,季減1.21個百分點,年增 0.79 個百分點。

鴻海預估,第2季業績將呈現季增及年增「雙成長」,針對全年展望,鴻海表示,3月法說會時已將今年展望從原先的中性,上調為顯著成長,這次法說會展望維持不變,目前來看,全年能見度較3月時更好,主受惠AI伺服器需求強勁。

鴻海表示,第1季AI伺服器營收年增200%,季增雙位數,占整體伺服器營收比重接近4成,今年AI占比將逐季提高,全年AI占整體伺服器營收4成的目標維持。

鴻海法說會後,兩家外資同步力挺,美系外資看好AI伺服器將成為鴻海今年成長的主要動能,重申加碼評等,目標價維持210元,甚至,在最樂觀的假設情境下,股價上看294元,主要的看法需出現AI業務貢獻超乎預期、iPhone出貨持穩,預估2025年本益比將達22倍。

歐系外資認為,在產品組合較佳的情況下,預估鴻海毛利率可升至6.32%、營益率升至2.78%,較市場預期的6.1%、2.5%優,維持對鴻海的正向看法,重申買進評等,目標價維持200元。

鴻海15日股價震盪,早盤以168元開出,下跌4元,一度下滑至165.5元,然後股價往上拉升翻紅,一度衝達174元,盤中高低價差達8.5元,振幅4.94%,不過,在午盤過後賣壓再加重,終場收在170.5元,下跌1.5元,跌幅0.87%。

AI 鴻海

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