記憶體價喊漲 台廠利多

記憶體價格強漲
記憶體價格強漲

研調機構集邦科技(TrendForce)最新預估,今年第2季DRAM合約價季漲幅將上修到13%至18%;NAND Flash合約價季漲幅約15%至20%,業界看好有利群聯(8299)、南亞科、威剛、十銓等營運表現。

集邦指出,在403地震發生前,原先預估第2季DRAM合約價季漲幅約3%至8%;NAND Flash為13%至18%,相較第1季漲幅明顯收斂,當時從合約價先行指標的現貨價格就可看出,現貨價已連續走弱,上漲動能低落、交易量降低等。

集邦表示,主因除AI以外的終端需求不振,尤其筆電、智慧型手機的需求尚未有復甦跡象,買方在手庫存逐漸增高。同時DRAM及NAND Flash已分別續漲二至三個季度,買方要再接受大幅漲價的意願消退。

不過,403地震後,市場傳出有PC OEM供應商出於特殊考量,接受高昂的DRAM及NAND Flash合約價漲幅,但僅是零星成交案件,至4月下旬,相關業者陸續完成新一輪合約價議價後,漲幅較原先預期擴大,因此集邦同步上修第2季DRAM、NAND Flash合約價漲,除反映買方欲支撐在手庫存的價值,關鍵更包含供需兩端對AI市場展望的考量。

展望後市,群聯執行長潘健成先前說,在隨著市場需求回溫,原廠可望增加產能,整個產業將重新進入良性循環,群聯有望受惠價格與出貨量增,同步進入成長軌道。

另外,群聯與印度合作夥伴建立合資企業,規劃今年第2季開始設立,且下半年有與遊戲機公司合作,預期將在帶來顯著的營收貢獻。

南亞科總經理李培瑛說,DRAM整體市場正改善,改善幅度和復甦力道仍待觀察,尤其地緣政治、戰爭、及區域經濟的影響,仍需要留意。

李培瑛分析,在AI應用方面需求仍大於供給;手機需求部分,過去主因中國大陸市場連續幾年低迷,但去年下半年需求已見改善;PC部分,如果AI PC放量,就會改善銷售量與DRAM裝載量。

DRAM Flash NAND Flash

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