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義隆 拚每年賺一股本

義隆董事長葉儀晧
(本報系資料庫)
義隆董事長葉儀晧 (本報系資料庫)

美系與歐系兩大外資出具筆電觸控IC龍頭義隆(2458)最新報告,均給予正向評價與「買進」評等,目標價都在200元以上,看好AI PC浪潮將推升義隆後續出貨,並同聲唱旺獲利將逐年成長。歐系外資更樂觀預期,義隆今年起至2028年每年每股純益都會超過10元,2028年挑戰賺逾二個股本。

義隆日前公布首季每股純益為2.4元,公司預期本季營收介於30億至33億元,約季減3.4%至季增6.2%,由於近期客戶持續拉貨,推升本季表現有望比首季稍好,毛利率則介在47%至49%間。從客戶端訊息來看,下半年應可優於上半年。

美系外資最新報告指出,義隆期待下半年筆電產品加速成長,並預期AI PC在未來三年能成為另一項帶來結構性改變的成長動能,預估2024年至2026年每股純益分別為9.8元、11.62元、13.18元,維持買進評等,目標價200元。

歐系外資認為,筆電市場短期內成長速度放緩,惟高毛利的觸控螢幕等產品將助攻義隆毛利率有撐。除了AI PC帶來的效益以外,商用電腦的換機潮,也將影響筆電對規格有更高的要求,進而提高公司產品的技術含量,預估2024年至2028年每股純益分別為10.01元、12.9元、16.08元、18.89元、21.77元,維持買進評等,目標價205元。

展望下半年,義隆表示,目前為止市場反應還算正面;至於訂單能見度,現階段約一至二個月左右。義隆強調,今年整體筆電市況優於去年的趨勢明顯,惟外在總經環境沒有想像中好,因此預估今年筆電市場約較去年成長低個位數到中個位數百分比(1%至6%)。

法人估計,下半年筆電產業復甦將加速,AI PC將成為義隆長期的結構性成長動能。

義隆董事長葉儀晧提到,AI PC會使得有些資料放到裝置端運作,因此對資料安全會更加重視,例如加入或升級指紋辨識功能,甚至有些是開機就要辨識使用者身分,這可能讓指紋辨識的滲透率提高。再者,AI PC也可能帶動觸控筆與觸控螢幕等需求。

法人認為,AI PC可能使得客戶端對Match-on-chip (MOC)指紋辨識感測器採用增加, 平均銷售單價(ASP)高於現今主流的Match-on-host (MOH)指紋辨識,義隆MOC產品的單價幾乎是MOH產品的兩倍。

筆電 義隆

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