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南亞科、大立光法說 聚焦

科技大廠本周法說會 圖/經濟日報提供
科技大廠本周法說會 圖/經濟日報提供

DRAM大廠南亞科(2408)和光學鏡頭龍頭廠大立光將在10日、11日舉行法說會。南亞科部分,市場將關注記憶體產業最新市況、報價趨勢等;大立光方面,則聚焦新機規格升級進展、潛望式鏡頭需求、新廠進度以及AI手機對規格等影響。

在原廠於去年嚴格控管產出下,DRAM合約價一路上揚,近期在台灣花蓮發生規模7.2地震,並還有多起餘震下,研調機構集邦最新報告指出,台灣是美光(Micron)DRAM生產重鎮,目前美光暫停DRAM報價,待完成地震損失評估後再恢復議價,三星、海力士和記憶體模組廠也跟進停止報價。

因此南亞科即將召開的法說會,外資法人將關切地震對記憶體產業後市的影響,現貨價、合約價的展望,還有南亞科本身的技術進展等,也都是市場關注的焦點。

南亞科總經理李培瑛先前曾說,正向看待伴隨今年記憶體價格將逐季上揚,公司減產幅度會逐步降低,位元出貨同步成長,加上首顆DDR5即將在下半年量產,營運可望逐季好轉。

大立光方面,今年3月合併營收34.51億元,月成長2%,年成長4%,不如預期。

大立光董事長林恩平日前預計,今年包括主鏡頭、大光圈、潛望式鏡頭或混合鏡頭(G+P玻璃加塑膠)詢問度都更多,看好手機鏡頭規格持續升級。

外資看好,大立光受惠規模經濟、良率提升、平均單價(ASP)提升,加上華為回歸手機市場,鏡頭朝向混合鏡頭推進,將加大其他品牌升級壓力。隨智慧型手機產業景氣已落底回溫,高階手機鏡頭受景氣負面影響告一段落,尤其陸系手機新產品鏡頭畫素提高,且採用潛望式鏡頭機型也增加,均有助於大立光後市營運。

地震 外資

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