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創意目標價 大小摩調降

特殊應用IC(ASIC)設計服務廠創意(3443)由於法說會的展望不如市場預期,致使多家外資法人給予其「劣於大盤」與「賣出」評等,包括摩根大通(小摩)與摩根士丹利(大摩)等外資,甚至調降其目標價。創意昨(5)日股價跳空下跌,終場重挫155元,被打入跌停板以1,435元作收。

創意預估,今年業績增幅僅有個位數百分比,不如外界預期,而且今年全年毛利率表現恐將跌破三成,外資機構法人中,包括外資小摩、瑞銀、麥格理、花旗等,皆給予其「賣出」或是「劣於大盤」評等;而大摩則是給予「中立」評等,其中,小摩與大摩皆在最新的創意個股報告中提到,調降其目標價,小摩由1,300元調降至1,230元,大摩則由1,500調降至1,330元,五家外資法人目標價介於1,500元至1,230元之間。

小摩表示,創意預計2024年收入僅成長個位數表現,遠低於市場預期,主因為其主要客戶持續削減訂單,產能成長放緩所致。

展望後市,台灣區研究部主管哈戈谷指出,針對Meta 的ARM CPU 專案,除了創意之外,目前包括英特爾與三星也在競標當中,創意是否能得標,目前還不明朗,預期項目競標結果與確定供應商將會於2月底確定,目前已成為市場注目的焦點。

此外,哈戈谷表示,由於創意在其大客戶包括SK Hynix、盛科通信(Centec)等的相關業務大多仍是非AI之應用,而儘管微軟的AI專案有望於2024年開始貢獻收入,然由於創意主要只提供服務,並不參與後端設計,因此專案可能會稀釋其毛利率表現,預估創意2024年毛利率將呈下降趨勢,因此維持其「劣於大盤」評等、目標價由1,300元調降至1,230元。

小摩

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