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AI伺服器五強 美銀喊買

美銀證券預估,全球AI伺服器市場規模將由2023年的156億美元激增至今年的875億美元、2025年再跳增至1,750億-2,190億美元,連二年數倍翻揚。台廠中,美銀建議「買進」廣達、台達電、光寶科、緯創、金像電等五大業者。

美銀報告指出,AI主要參與者均為雲端服務供應商(CSP)及企業,對供應鏈帶來結構性變革。這也是今年內外資法人首篇對未來AI前景提出明確預估的報告。

美銀台灣區負責人兼亞太下游硬體首席分析師鄭勝榮指出,AI對供應鏈帶來結構性變化,應會持續推動供應鏈估值重新評價,主要有四大原因,包括非中國大陸產能有限、供應商有限(經過多年下行周期及整合)、研發工程師短缺、對全球AI產業議價能力及影響更強。

鄭勝榮認為,對開發/測試附加價值及議價能力更高的新AI解決方案來說,台灣半導體/硬體供應商至關重要。AI將有助提高ODM的獲利、零組件製造商(例如電源及印刷電路板)的毛利及獲利成長。

鄭勝榮看好的五大台廠各有利多。廣達目標價305元,著眼於獲利率改善、AI應用增加的主要受惠者、現金股利殖利率高達3-4%等;台達電目標價400元,強項在AI伺服器電源供應及電動車事業。光寶科目標價155元,同樣受惠AI伺服器強勁需求。緯創目標價130元,2023-25年營收及獲利年均複合成長率達兩位數。金像電目標價265元,受惠AI伺服器業務比重增加。

AI 伺服器 光寶科

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