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聯詠、瑞昱 認購氣盛

IC設計大廠聯詠科技總經理王守仁。 圖/聯合報系資料照片
IC設計大廠聯詠科技總經理王守仁。 圖/聯合報系資料照片

受外資賣壓出籠影響,台股昨(27)日跌破10日線,盤面個股走勢分歧,聯詠(3034)、瑞昱(2379)等兩檔IC設計股相對強勢,後市仍有可為,券商建議,看好的投資人可透過權證進場布局,擴大獲利空間。

產業面來看,法人分析,隨下游逐步回補庫存,帶動存貨呆滯損失金額降低,加上晶圓代工成熟製程傳出跌價利多,有利於IC設計族群毛利率回溫,預期多數個股明年可回復疫情前水準。

聯詠、瑞昱相關權證
聯詠、瑞昱相關權證

聯詠第3季財報優於預期,法人預估第4季營收季減高個位數百分比,主要反映電視應用季節性較為明顯,以及前季車用拉貨基期較高,但整體DDI降價壓力趨緩,且供應端成本下降,將使本業獲利結構好轉。

法人表示,中低階手機AMOLED滲透率自第2季開始大幅增加,加上陸系軟板廠低價搶奪市占率,看好聯詠明年手機AMOLED DDI營收年增17%,將與車用DDI業務帶動產品組合及獲利進一步改善,評價相對同業更具吸引力。

瑞昱第4季雖進入傳統淡季,法人預估單季營收較上季持平或略減,但第2季庫存天數已降至133日,以過往經驗DOI落底後一至二季推估,本季將為短期營運轉折,2024年將重返成長軌道。獲利方面,排除庫存跌價、晶圓廠代工成本上漲因素,在規格升級帶動內容價值提升、產品結構好轉,法人評估毛利率可望恢復過往42%至44%水準。

IDC預估,WiFi6/6E滲透率將在2023至2025年持續增加至約八成,而WiFi 7將在2024年接棒出貨量快速成長,預估2024、2025年滲透率分別達2%、6%,瑞昱至年底WiFi 6將占整體WiFi營收約四成,WiFi 7產品2024年有望小幅量產,添增後續動能。

權證發行商建議,可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證,但宜設好停利停損。

WiFi 營收 2024

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