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大立光、玉晶光技術優勢 獲利鍍金

iPhone 15鏡頭主力供應商大立光(3008)及玉晶光9月營收均優於預期,其中,大立光9月營收改寫近四年來最佳,玉晶光則有機會創新高,兩家大廠通吃蘋果及華為新機訂單,惟業績攀高背後結構大不同。

iPhone 15 Pro鏡頭規格提升,是此次蘋果旗艦新機最大賣點,大立光在技術優勢下,獨吃潛望式鏡頭訂單,且因稜鏡也是此次新增的關鍵零組件之一,每個潛望式鏡頭搭載兩片稜鏡,大立光雖未供貨,但因外購稜鏡組裝鏡頭,意外增加營收,這和多年前大立光須外購音圈馬達(VCM)組裝,推升營收創新高的模式類似。

據了解,外購稜鏡不僅只為大立光營收加分,供應鏈消息指出,此次蘋果為全面提升新機成像品質,關鍵秘密武器之一是採用每台要價超過1億元的ALD原子層沉積鍍鏌機台,市場估計,大立光下單購進的ALD鍍膜機機台數造價總金額,超越歷年全年資本支出,手筆驚人,大立光在搶先下手狂掃設備綁定下,負責供貨的大陸稜鏡廠要把稜鏡送到大立光鍍膜加工,大立光等於多賺一手,為獲利鍍金。

分析師認為,此次iPhone 15新機鏡頭規格與商業模式改變最大,產值成長顯著。完整的潛望式鏡頭模組包含高單價的1G2P(一片玻璃鏡片+二片塑膠鏡片)長焦鏡頭,由大立光獨家供貨,兩片高單價的稜鏡與鏡筒,高單價物料是推升產值的關鍵。

大立光 營收 鏡頭模組

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