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台光電漲24元站短中期均線 法人:馬來西亞擴廠利多

台光電(2383)今(31)日盤中表現亮眼,開盤420元,截至中午12時30分,大漲24元,盤中曾來到447元,漲幅逾5%。法人指出,台光電計劃在馬來西亞進行擴廠,預計2023年第3季度動工,預計2025年初啟用,進一步提升產能。

兆豐國際投顧報告指出,台光電做為領導廠商,在輝達(NVIDIA)市占率近九成。在2023年第2季,AI在公司收入中的占比為6-7%。預計在2023年底,AI業務的占比將超過雙位數。為了迎接持續的AI需求,公司計劃在馬來西亞進行擴廠,預計在2023年第3季度開始動工,首階段將增加45萬張產能,約目前產能的10%,計劃於2025年初啟用。

另外,800G產品已通過認證,預計在2023年底開始小規模量產。從AI在 CCL(Copper Clad Laminate)工廠的貢獻來看,由於AI伺服器相較於一般伺服器多了 GPU 板組,整機產值對比一般型伺服器多了七至九倍,有利於 CCL 工廠。預計2023-24年每股收益為14.66、21.95元。

目前預估股價約為2024年每股盈利倍數約20倍,位於歷史區間的9-18倍上限之間。考慮到收入和利潤逐季增長,AI產業發展初期相關供應鏈龍頭能夠獲得較大份額,有利於估值。因此給予逢低買進評級,目標價480元。

AI 台光電

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