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AI伺服器高速成長 野村:下半年廣達、英業達將最受惠

廣達林口廠區。記者吳康瑋/攝影
廣達林口廠區。記者吳康瑋/攝影

人工智慧(AI)族群躍居市場交投主旋律,野村證券按讚AI伺服器概念股,出具最新報告指出,下半年微軟、Google等大型雲端服務供應商(CSP)的AI伺服器訂單釋出,台系廠商包括廣達(2382)、英業達(2356)將成為主要受惠者。

野村證券上修伺服器今、明兩年的營收成長率,主要原因是AI伺服器從6月底開始快速增長。在2023、2024年,整體伺服器產值預估年增率分別為4%與16%(原先預估為1.5%及10%),其中,AI伺服器更是高速成長,今、明兩年的產值年增率將高達54%與49%。

不過,由於AI伺服器的平均售價遠高於其他伺服器(野村假設售價高達 16-20 倍),AI 伺服器的出貨量比重仍不高,將從2022年的1.1%,成長到2023年的2%,再到2024年的2.6%。

野村評估,下半年微軟、Google、Meta等大型CSP釋出初期AI伺服器訂單時,廣達及英業達將是主要受益者。在輝達的強力支援下,技嘉(2376)可望從中型客戶(如特斯拉及推特)、通路/分銷商及AI初創公司獲得最多AI訂單。至於緯穎(6669),則可能從較小的客戶及AI初創公司獲得AI訂單,最快可能到明年下半年才有可能獲得頂級CSP的訂單。

野村在報告中指出,AI伺服器將重塑雲端市場。就相關台廠的投資評等來說,野村對於廣達、信驊(5274)、台達電(2308)及光寶科(2301)都給予「買進」評等,對於緯穎則是中性看待。

大摩則發布報告指出,對大中華半導體產業必須擇優布局,主要仍看庫存消化及需求成長速度而定。就AI伺服器來說,預期一些公司可以受惠於中長期的需求,但大摩對於短期需端需求仍保持謹慎的態度,因此對於信驊給予「劣於大盤」的評等。

AI 伺服器 信驊 廣達

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