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乙盛 本季EPS上看1.3元

鴻海集團旗下機構件廠乙盛-KY(5243)受惠車用客戶特斯拉(Tesla)訂單穩健增長,加上新台幣對美元匯率走貶,本業、業外兩得意,法人看好,乙盛本季營收、獲利有望同步改寫新猷,單季每股純益上看1.3元。

乙盛昨(27)日不回應法人預估的財務數字。乙盛8月營收14.07億元,連三個月創新高,月增10.7%,連四個月成長。由於8月營收基期已高,法人估計,9月營收可能略為回檔,惟因7月與8月營收衝高,本季營收季增率上看逾兩成,加上產品組合優化,單季毛利率將優於上季。

乙盛8月營收年增28.8%;前八月營收87.83億元,年增15.4%。乙盛看好,今年來自車用、伺服器及低軌衛星三大業務動能,全年營運成長將優於去年,毛利率力拚比去年15%好。

乙盛為特斯拉供應鏈之一,由於今年承接更多其他零組件,上季車用營收占比已突破四成,法人看好,由於車用產品平均毛利率優於電視等產品,對毛利率拉升有實質助益。

至於伺服器應用,乙盛新切入美系大客戶,去年底已量產,有望貢獻今年營收動能。因應客戶訂單需求,乙盛去年包括越南、馬來西亞及墨西哥等均有擴產計畫。其中,馬來西亞二廠擴建預計今年6月完工投產;越南廠去年已完工並於第3季量產,兩廠均以生產消費性產品及網通雲端產品為主。

因應特斯拉訂單需求,乙盛也在墨西哥建立第二座生產基地,內部估計墨西哥二廠資本支出約1,500萬美元,最快於明年第2季量產。除了墨西哥之外,近年乙盛也擴大越南及馬來西亞布局,馬來西亞二廠主要供貨伺服器及電視機構件等產品為主,至於越南則以電視應用為主。

乙盛近年調整產品布局,今年由於電視客戶產品處於新舊交替,加上策略性接單,電視營收占比明顯降低,加上來自低軌衛星、伺服器等新客戶及新產品貢獻,優化產品結構,伴隨業外匯兌收益助攻,都是推升今年營運創新高的動能。

儘管法人看好乙盛第3季單季營收將創新高,惟乙盛對第4季營運暫時保守觀望,主要因全球消費性市場景氣低迷不振,下游客戶仍積極去化庫存,雖然車用等產品表現不錯,但伺服器等市況仍存有雜音。

乙盛 營收 馬來西亞

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