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力積電坦承Q3產能利用率下滑 多家外資調降目標價

力積電(6770)上周舉辦法說會,成為第一家坦承因景氣修正,第3季產能利用率下滑的晶圓代工廠,三家外資保守看待力積電,其中一家美系外資降評至減碼,目標價由58元降至30元;另一家美系外資目標價下修至33元;歐系外資則是由50元降至39元,重申中立評等。

力積電第2季稅後純益70.22億元,季增6%,年增逾一倍,創單季新高,每股純益1.95元;累計上半年獲利136.44億元,年增1.5倍,每股純益3.8元;在產能滿載下,第2季毛利率51%,與首季持平,年增11.5個百分點。

但是總經理謝再居表示,部分驅動IC廠不惜支付違約金也要調整庫存,估計第3季產能利用率將調降5~10%;另外,平均單價(ASP)也將小幅下滑。

力積電坦承因景氣修正,產能利用率將跌落100%之下,本季受到微幅影響,預估未來二季的產能利用率也將存有修正壓力;兩家美系及一家歐系外資在法說會後最新報告中都持保守態度,且調降力積電目標價。

其中一家美系外資表示,力積電毛利開始下跌,預估要到明年第2季才能落底,下修今明年獲利預估,調降幅度為5%及38%,同時將評等由原先的中立降至減碼,目標價則由58元下修至30元。

另一家美系外資認為,力積電第3季營收恐季減12%,平均單價和出貨量將續跌,產能利用率恐降至90~95%;美系外資預估,以今年來估算,銅鑼新廠恐將虧損10億元,明年擴大到虧損30億元,預期轉盈時間點要到2025年 ,重申減碼評等,目標價由35元降至33元。

力積 產能利用率

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