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瑞信挺廣達 喊優於大盤

瑞信證券指出,今年第2季筆電產量下跌,不過第3季將溫和提升,預計產量季增15.5%,主要是有廣達訂單推動支撐,其餘代工廠也有望有季度小幅成長表現,供應鏈中最看好廣達(2382),給予「優於大盤」評等,目標價100元。

瑞信指出,仁寶、英業達、廣達、緯創等台灣主要筆電代工廠受大陸封城影響,第2季產量季減13%。展望第3季,在廣達放量下,筆電代工廠產量可季增15.5%,高於過去三年平均季增4%。

全年來看,一般消費需求走疲和商用筆電需求微幅下降,筆電代工廠產量將年減16%,預期2023年筆電產量將年減4%,惟仍略高於疫情前水準。瑞信指出,隨零組件緊缺市況緩解,筆電代工廠將逐步去化庫存。

在筆電代工廠中,瑞信持續看好廣達,因其有穩健的MacBook商機支撐,且在雲端領域有所發揮,擁有多元客戶,可有效抵禦Chromebook和一般消費性PC需求下滑衝擊。給予「優於大盤」評等,目標價由110元微幅下調至100元。

瑞信同時看好有規格升級商機的嘉澤,和雲端商機的智邦和緯穎。另維持英業達和緯創「中立」評等,目標價各由26元下調至23.5元、30元下調至26元。

對於仁寶、宏碁則謹慎看待。仁寶業務高度集中於需求明顯轉差的PC,且非PC業務也面臨競爭加劇影響,給予「劣於大盤」評等,目標價由20.5元下調至19元。

筆電 瑞信證券 廣達

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