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南電利空 滙豐喊減碼

繼摩根士丹利證券保守看帶ABF產業後,滙豐證券昨(16)日也釋出保守評析,指出PC及伺服器需求疲軟,供應緊俏市況或將較預期快,給予欣興景碩「持有」評等,目標價各為170、145元,評南電「減碼」,目標價280元。

滙豐指出,PC為最大的ABF應用領域,占62%,其次則是伺服器,占21%,GPU則占12%居第三;ABF中長期來看確實具有成長潛力,但就近來的情況研判,ABF將難在PC及GPU需求疲軟的情況中獨善其身,與此同時,ABF導入英特爾Eagle Stream伺服器進度延緩,也將影響ABF需求。

雖然目前ABF需求仍多於供給,但差距將縮小,不利於產品組合,對毛利率的影響將較市場預期的來得多。

滙豐預期主要ABF商第2季財報仍可繳出佳績,獲利甚至有機會較預期好,但是,隨PC今年需求將年減15%的情況下,ABF在2022年、2023年的供需缺口將各縮減至-1%、-1%,限縮獲利。

市場認為ABF在2021年至2025年的供需缺口將有-5%~-15%,使ABF股在過去兩年續為研究機構調高評價,時至今日,滙豐認為隨供給緊俏市況和緩,ABF不免將遇到獲利修正,連帶影響評價上行空間。

外資券商對ABF產業前景多空分歧,不再全面喊多,南電、欣興、景碩等ABF股近來持續修正破底,表現溫吞。

景碩 欣興

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