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大摩:PC半導體面臨修正

摩根士丹利示警,個人電腦(PC)半導體庫存去化動能式微,下半年迎來修正逆風,操作宜擇優布局,喊買祥碩(5269)、譜瑞-KY,保守看聯詠、矽力-KY,並將瑞昱降評至「中立」,目標價從566元下修至505元。

摩根士丹利日前估計農曆年後中國大陸市場5G智慧手機晶片約砍單5%,封測砍單潮將在第2季發生,並預期PC半導體零組件庫存修正將緊接而至。

摩根士丹利指出,PC供應鏈庫存周轉天數有提升情況,指標廠瑞昱庫存周轉天數即自去年第3季100天上升至第4季120天。PC ODM和OEM庫存水位在去年下半年持續走高,與美國通路情況相似。

市場對於PC相關供應鏈漸持保守態度,但摩根士丹利認為有幾個面向可留意:辦公商機需求走強,使桌上型電腦出貨於下半年可有年成長表現,又超微庫存水位尚較英特爾低,相關供應商祥碩庫存水位也較市場需求低;另外,Macbook出貨量穩健,去年第4季出貨年增6%,較前五大筆電品牌廠出貨年減6%明顯來得好,有利譜瑞-KY。

摩根士丹利保守看待PC半導體市況,給予相關標的評等和目標價上,祥碩2,000元,譜瑞-KY 2,215元,兩檔皆為「優於大盤」評等;瑞昱由566元下調至505元,評等由「優於大盤」下調為「中立」評等;矽力-KY 3,600元、聯詠313元,兩檔皆為「劣於大盤」評等。

摩根 半導體 譜瑞

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