可成 今年ESP估9.53元

可成(2474)近期接單傳捷報,新增二家電競筆電客戶,本季開始放量出貨,挹注產品均價(ASP)與毛利率持續走升。法人估算,可成今年每股純益約9.53元,逼近一個股本,明年在新訂單完整貢獻年度營運,以及轉型初步有成挹注下,每股純益上看13.44元。

針對電競筆電新客戶,可成不對單一客戶評論。國內法人近期出具最新報告指出,儘管上游IC供應吃緊,讓明年筆電市場前景不確定,但電競市場仍將持續擴張,有助於相關筆電機殼需求增加。

據悉,可成目前約有八成營收來自筆電,其餘二成大多來自平板,僅1%來自車用市場。

法人分析,可成手機業務雖然已大幅縮減,但筆電業務卻持續成長,現階段已打入全球多家筆電品牌機殼供應鏈,而電競筆電的毛利率高,將成為可成營收主力。

此外,可成目標未來三至五年,提高車用與醫療的營收貢獻至10%以上,目前其供應北美最大電動車品牌的資訊娛樂系統的外部金屬件,未來亦將擴展到此客戶的其他零組件與車型,同時也送樣給其他汽車品牌。

電競筆電 可成

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