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鴻海目標價 喊到162元

滙豐證券表示,鴻海(2317)管理層對雲端和零組件事業展望樂觀,在需求成長支持下,預期毛利率進一步提升,滙豐解讀,這反映終端需求優於預期,鴻海子事業可望有更大幅成長,預估下半年集團雲端及零組件部門毛利率提升到12-13%,明年挑戰14-15%,助攻長線總毛利率達7%目標。

滙豐日前和鴻海舉行線上會議,看好集團事業穩健擴張,維持對其今、明年每股稅後純益(EPS)預測9.6元、10.8元不變,目標價162元。

滙豐表示,鴻海會議上,一大重點是釋出雲端和零組件主體的高毛利事業展望強勁,由於終端需求成長,伴隨零組件缺貨狀況預期緩解,集團營運表現可望持續提升。

滙豐指出,上半年鴻海雲端和零組件事業毛利率約8-9%,下半年預估提升到12-13%,明年挑戰14-15%,有助集團毛利率加速成長,目標是從今年的5.9%,提升到明年7%。另一方面,鴻海電動車事業成果推陳出新,滙豐指出,集團將在10月18日科技日發表首款電動巴士,表彰電動車事業邁入新里程,且集團展望明年電動巴士大量產出,營收規模可達新台幣10億元。

另外鴻海也不排除未來幾季啟動併購,強化電動車事業和MIH聯盟競爭力,可預期部門獲利漸入佳境。

針對市場顧慮立訊瓜分鴻海訂單,滙豐補充,零組件短缺加上原料大漲,更有利代工份額大的鴻海鞏固料源,確保競爭優勢;今年不論iPhone手機、相機模組、穿戴裝置或運算產品,鴻海都可望保有最大且領先的市占。鴻海即時生產又兼顧新品良率的卓越製造力,也不是對手一時半刻能跟上。

鴻海 毛利率 雲端

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