聯詠目標價 外資喊1,049

半導體產能緊俏受到市場關注,驅動IC大廠聯詠(3034)法說會強調,晶片產能持續供不應求,包括電動車需求、代工漲價等支持報價強勢到年底,多家外資肯定並上修目標價,最高喊出1,049元的超高預測;合晶公布第2季獲利強勁,摩根士丹利調查公司再度上調報價,目標價喊上88元。

聯詠先前受面板景氣翻空消息衝擊,股價一度大跌,但近期多頭外資接力護航,聯詠法說會重申產能緊繃狀況沒有太大改變,高盛、花旗、美銀、滙豐和瑞信至少五家外資會後再上修,高盛目標價還超越「千金派」里昂喊的1,000元,帶動聯詠股價強彈後呈現高姿態整理。

聯詠昨(6)日跌10元收560元。外資圈少數券商追蹤的合晶,營運受惠漲價效益顯現,摩根士丹利一路上修,惟昨同步受大盤震盪影響跌2.3元,收69.3元。

高盛看好聯詠長線挑戰「千金」的理由來自驅動IC需求強勁,根據管理層說法,包括NB、面板、手機及電動車持續增加驅動IC需求,且代工和封測報價再度調高,晶片價格必須反應,這和保守派認為NB、手機需求下滑將翻轉市況的預期截然不同。

另一方面,聯詠OLED DDI隨OLED面板滲透加速放量,高盛、瑞信都預估,2022年OLED面板在NB、手機有更多採用,加上三星潛在的外包需求,聯詠明年獲利不太可能大幅衰退。

高盛預測聯詠今、明、後年每股稅後純益(EPS)持穩55元至60元,美銀預測連三年穩於60元之上。至於認為晶片產能可能鬆動的摩根士丹利,預估EPS先增後降至62元、49元、31元。

摩根士丹利表示,裸晶圓是這波半導體漲價循環最晚調整報價的產業之一,合晶近期才浮現漲價效益,最近又上調現貨報價高個位數,公司有八成以上營運連動現貨,今、明年EPS挑戰1.9元、4.3元,成長性領先。

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