瑞信叫好聯發科、台積 晶片行情延續到後年

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

CNBC報導,瑞士信貸預測此波晶片短缺情形持續更長時間,投資亞洲半導體股有機會帶來高於預期的超額報酬,首選五大IC設計和晶圓廠,包括亞洲IC設計龍頭聯發科(2454)、代工大廠台積電、驅動晶片龍頭聯詠、韓國三星電子及中國類比IC暨分離元件設計廠韋爾半導體。

CNBC引述瑞士信貸觀點表示,記憶體和晶片廣泛應用在手機、汽車及遊戲機等終端裝置,由於需求快速成長但廠商產能不足應付,晶片短缺可能到2023年才緩解,比市場預期延續更長時間,強化亞洲半導體公司議價能力。

瑞信評估,目前高檔晶片和代工報價還會走強一段時間,尤其手機消費力道反彈及全球5G建設重新加速,還有車市景氣復甦推升造車需求,新興市場疫情升溫也加劇產能短缺問題。

雖然亞洲半導體廠已逐步反應利多,但瑞信認為,當前晶圓產能依舊緊繃,台積電為例,公司持續取消晶圓報價折讓並選擇性調漲部分代工價格,轉向爭取高利潤訂單。一些公司也和台積電一樣,在這波循環中掌握領先的生產位置和議價能力,他們對下半年到明年的展望樂觀,是科技股熱潮的贏家。

瑞信點名,台積電、聯發科等五大半導體廠為賺取超額報酬首選,其中對聯發科目標價為1,250元,主要看好5G晶片愈來愈有競爭力,兼具優異的成本架構,且聯發科善用生態系概念自組5G晶片系統,未來晶片對手機發展至關重要,聯發科就是能抓住商機的潛力公司。

瑞信對台積電目標價為675元,認為台積電受惠5G、HPC發展,具備結構成長性,特別是全球運算需求大增,到2025年HPC都是推動台積電更壯大的動力,目前公司營運也不斷創高。

聯詠雖面臨晶片需求雜音,但瑞信日前調查,三星分散風險轉移晶片合作夥伴,可能將剛性及可撓式OLED面板驅動IC訂單轉給聯詠,帶動聯詠出貨提升,公司本身也有完整產品線和龐大生產規模,足以應付各種需求。瑞信對聯詠的目標價達735元。

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