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外資:三星DDI產能將外包 驅動三雄受惠大

聯詠總經理王守仁。報系資料照
聯詠總經理王守仁。報系資料照

驅動晶片產能鬆動引發市場疑慮,瑞士信貸26日報告指出,有別於保守派看法,可撓式OLED面板正邁向黃金爆發期,預估2022年可撓式OLED出貨受惠中國手機品牌採用較今年成長25%,2025年出貨量較當前倍增,且三星DDI預期在未來交付台廠生產,龍頭聯詠(3034)可望受惠最大,對此重申聯詠735元目標價外,同步喊買頎邦(6147)、南茂(8150),目標價93元、57元。

瑞信表示,可撓式OLED面板逐漸成為手機主流,今年又以iPhone推力最大,占總需求比重上看五成,使全球出貨自去年的2.6億個提升到3.36億個,年增29%。

中國今年需求相對平淡,但瑞信指出,明年中國品牌預期進一步導入可撓式面板,特別是小米有京東方、天馬微電子等產能支援,加上當地面板產能陸續開出,可望接棒iPhone推升需求;預期出貨量較今年提升25%,並帶動2020-2025年可撓式OLED出貨複合成長17%,2025年產量上看5.6億個。

另一方面,三星也積極評估將DDI訂單外包,瑞信表示,三星2019年來陸續將手機AP、TV SoC、TV DDI及LCD顯示晶片生產進行外包,因此推動聯發科(2454)、聯詠和奇景光電表現。考量韓廠MagnaChip已宣布接受中資收購,是三星顯示的第二大OLED DDI供應商,加上外包有利其晶圓產能配置優化,預期將產鏈移轉到台灣。

瑞信調查,三星已陸續和聯詠、敦泰(3545)及奇景光電接洽,在聯詠握有驅動晶片的龍頭地位,且2020年來大量生產OLED DDI,和聯電(2303)長期合作可高度掌握產能,最有機會爭取三星大單,成為最大贏家。

瑞信表示,若聯詠通過認證,將先從剛性rigid OLED開始供貨,大量生產的第一年,會額外為聯詠增加3,000顆晶片出貨,每股純益(EPS)提升3%,而目前rigid OLED每年的晶片需求約2億顆。至於敦泰和奇景光電若取得認證,因產能穩定度不如聯詠,最快可能在2023年啟動量產。

此外,瑞信表示,海思雖然也致力於OLED DDI生產,但晶片性能和良率一直無法有效改善,完全不是台廠的競爭對手。而三星產能轉移,同步有利封測廠頎邦、南茂,因此齊步重申「加碼」。

OLED 聯詠 三星

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