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車電+5G需求旺 高盛上修國巨目標價至840元

國巨董事長陳泰銘。圖/聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。圖/聯合報系資料照

美國商務部指出,車用晶片供給增加,半導體組件短缺的問題逐步緩解,高盛證券預期,下半年車用需求進一步增加,配合蘋果及非蘋5G新機推出、NB以及遊戲機傳統旺季需求,支持MLCC和晶片電阻價格正向發展,有利國巨(2327)營運動能提升,為此上修國巨獲利預測,目標價自775元上調到840元。

目前外資圈對國巨最高的股價預測,是摩根大通先前看好奇力新(2456)併入綜效,將目標價拉升到880元,高盛跟進喊「八」字頭,加上各外資對國巨明、後年每股純益(EPS)預測達60-70元,長線國巨頗有機會再挑戰千元以上的「千金俱樂部」。

高盛列舉三大利多上修國巨,首先是車用晶片出貨增加,下半年車市景氣復甦確立,包括汽車電子、電動車對被動元件的需求都預期提升,目前車用部門已為國巨第二大營收來源,第1季比重達20%,相關有利MLCC、晶片電阻及鉭質電容價格走強。

其次,手機需求調整後,高盛樂觀,蘋果和非蘋陣營競推5G新機,有助國巨MLCC和晶片電阻產能利用率提升到九成以上,鉭質電容則已達滿載狀態;且第3季為NB、遊戲機出貨旺季,同步支持消費型元件需求。

第三是鉭質電容的需求增加下,高盛看好,國巨下半年毛利率正向發展,MLCC、晶片電阻價格高檔也是有利因子,推估下半年毛利率達到41-42%。而明、後年電動車、汽車電子及5G需求還會提高,加上整合併購資源產出多重綜效,對國巨今、明、後年EPS上調到47元、61元、71元。

國巨 晶片 高盛

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