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三多加持 記憶體鏈看旺市況

圖/經濟日報提供
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隨著5G相關基礎建設逐漸到位、各項應用開出,雲端服務、AI等技術日益成熟,從NAND控制IC廠群聯,到DRAM廠南亞科、旺宏、華邦,下游封裝力成和南茂,以及模組廠威剛、宇瞻、創見和十銓等,記憶體產業鏈上中下游全面看多市況。

群聯董事長潘健成指出,本季是傳統淡季,但Gen 4中階SSD模組與IC將出貨,新的電競應用也開始推出,產品組合改善,加上漲價訂單從3月開始反映,第2季毛利率會較第1季成長,本業營運可望持續向上。

南亞科目前產能滿載,推估第2季出貨量將持平第1季,不過在漲價與產品組合改善等帶動下,第2季表現將優於第1季;就整體市況看,南亞科認為,全球總體經濟成長上修,有利DRAM需求成長。

旺宏董事長吳敏求對本季及下半年展望也相當樂觀,先前表示,目前唯讀記憶體(ROM)、編碼型快閃記憶體(NOR Flash)、 儲存型快閃記憶體(NAND Flash)三大產品線訂單全數成長,其中NOR Flash訂單市況極佳。華邦也看好第2季漲價效益可望更明顯,並預期供給吃緊情況將持續至下半年。

力成執行長謝永達曾說,DRAM封測營運未來數季樂觀,Flash封測能見度至少到第3季,預估2、3季業績維持成長趨勢。南茂對今年營運樂觀看待,預期營收可望逐季創高,董事長鄭世杰點出,南茂持續擴充記憶體封裝產能,其中DRAM成長動能轉佳、Flash需求亦維持成長。

威剛近期在奇亞幣挖幣需求暢旺下,高容量固態硬碟(SSD)及企業級外接式硬碟訂單倍增,董事長陳立白看好,DRAM供不應求態勢持續,第3季合約價將持續走高。

宇瞻著眼高客製化、高毛利產業,在網通、伺服器等領域更有高度成長,預期工控與消費、電競市場都在疫情後呈現復甦走向,大陸、台灣、日本與歐洲客戶拉貨與下單力道強勁,顯示後續可期。

創見預估,今年下半年需求仍將大於供給,原物料及零組件缺貨情況,是考驗企業長期穩定經營能力。十銓分析,後疫情時代對邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁,有利今年全球記憶體市場需求維持熱絡。

快閃記憶體 南亞科 Flash

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記憶體模組廠 動能強

記憶體漲價 供應鏈樂

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