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驅動IC漲不停 高盛上修聯詠目標價至755元

聯詠總經理王守仁。報系資料照
聯詠總經理王守仁。報系資料照

驅動IC大廠聯詠(3034)公布第1季每股純益(EPS)達9.66元,表現驚艷市場,外資圈除了摩根士丹利重申「優於大盤」評級及744元目標價,高盛證券認為,由於代工產能持續短缺,不論大小尺寸DDIC都還有進一步漲價的空間,上調聯詠今年預估EPS為40元,目標價同步拉升到755元。

高盛表示,聯詠第1季毛利率高達43%,大幅優於財測的39-41%,凸顯在晶片及代工產能短缺下,聯詠議價能力進一步提升,獲利表現有更大潛能。

高盛分析,晶圓代工產能進入第2季,緊俏程度更嚴重,特別是傳統手機DDIC、車用晶片及PMIC的產能受到最大衝擊。驅動IC在第2季獲得更多產能的情況不易出現,預估大、小尺寸DDIC報價還會再調漲一成,且兩類晶片到第3季再漲價5%。

反映在聯詠基本面,高盛推估,聯詠第2季毛利率可提高到45%,營益率拉升到28.7%,全年EPS預測自30元大幅上修到40元,2022年則預估38.3元,25倍本益比推算的目標價為755元。

聯詠 高盛

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