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聯發科目標價 上看1,230元

聯發科(2454)預計28日召開法說會。受惠5G需求暢旺,繼花旗、高盛等率先上調獲利預測,摩根士丹利也跟進再做上修,預測聯發科第1季獲利將超標演出外,第2季還會大幅成長,目標價提高到1,230元。

此前摩根士丹利3月底才上調聯發科財測,短短一個月又上修;聯發科上周五大漲創下1,035元高價。

摩根士丹利表示,中國5G手機需求強於預期,3月滲透率躍升到78%,較2月大幅增加7個百分點,且2月中國手機銷售已恢復到疫情前水準,年成長109%,3月持續成長68%,一掃市場對庫存過多的擔憂。

摩根士丹利進一步指出,今年以來,中國手機出貨穩定維持全年成長5-10%的趨勢,雖然部分手機品牌樂觀今年成長30-40%,但聯發科和高通產能無法完全滿足,還有重複下單的情況,合理推算今年呈低雙位數成長。而聯發科有台積電確保產能,持續吸引陸廠加單,受惠度勝過高通的趨勢暫時沒有改變。

鑒於市場需求更樂觀,摩根士丹利推估,聯發科第1季實際營收達1,080億元,高於公司財測高標的1,040億元,每股純益(EPS)達15.88元。進入第2季,晶片價格漲幅擴大,營收更預期較首季成長8-13%,優於市場預期的小幅增長。

聯發科 摩根 手機

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