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外資估鴻海本季營收可望年增16% 毛利率回升至6.4%

鴻海集團創辦人郭台銘。圖/本報系資料庫
鴻海集團創辦人郭台銘。圖/本報系資料庫

今(13)日有外資針對鴻海(2317)提出最新報告指出,雖然最近有些雜音,但認為鴻海仍能在正確的軌道上成長,因此重申買進評等,目標價160元。鴻海今日早盤漲幅達2%,盤中最高點為每股123.00元。

外資認為,鴻海最近的股價調整已反應令人失望的去年第四季的利潤率,但這是由一次性外匯/劣質產品組合拖累。同時,公司將繼續執行「3+3」轉型升級大業計劃,並將重點放在零組件業務上,例如將資源重新分配給包括鏡頭模組,連接器和IC在內的零組件業務。同時,隨著鴻海擴大其在主要雲服務提供商(CSP)客戶中的影響力,不斷增加的CSP服務器貢獻也可能有助於提高利潤。因此外資預計在此之下,未來鴻海利潤率可望提高。

展望第二季,外資指出,資訊(Computing)與雲端(cloud)業務本季將持續維持動能,平板電腦和筆記型電腦出貨持續季成長,本季雲端服務供應商(CSP)業務也將季增10-15%,可望抵消手機業務本季有15-20%季減的下滑幅度,因此整體來看,第二季鴻海營收將季減約1%、但年增16%,隨著CSP業務帶動毛利率提升,本季毛利率也將回復到6.4%。

外資也強調,小米進軍電動汽車領域可能為鴻海提供未來的商機。鴻海電動車事業步入正軌,且具有里程碑的意義。

鴻海去年第4季合併毛利率5.69%,季減0.51個百分點,年減0.78個百分點;去年第4季營益率2.56%,季微增0.05個百分點,年減0.3個百分點。

去年第4季稅後淨利459.76億元,季增49%,年減4%,單季淨利率2.29%,低於去年第3季2.39%和前年同期2.74%,單季每股稅後純益3.32元,優於去年第3季EPS2.23元,低於前年同期EPS 3.45元。

鴻海 外資

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