傳聯詠拿下iPad大單 外資升目標價至680元

聯詠總經理王守仁。報系資料照
聯詠總經理王守仁。報系資料照

驅動IC龍頭聯詠(3034)利多不斷,瑞士信貸最新調查,聯詠已打入蘋果iPad供應鏈,目前正為相關生產,尋求8吋晶圓廠的支援,目標自下半年小量生產,2022年積極產出,初步營收貢獻比上看5%;為此將聯詠目標價自620元上修到680元,重申「加碼」評等。

瑞信出具聯詠報告,特別以「打入iPad供應鏈」為標,點出聯詠拿下蘋果大單將為營運大添柴火。

瑞信指出,聯詠確定晉升2022年版iPad供應商,目前正為相關驅動IC生產,尋求8吋晶圓產能,甚至掌握韓廠產能確保客戶需求能充分滿足。推估今年底,聯詠就會小量生產,2022年進一步放量,對明年營收的貢獻比估達4-5%。

瑞信說明,聯詠目前已為Macbook的OLED touch bar提供DDI晶片,拿下iPad訂單後,在明年下半年占其大尺寸DDI的營收比,預估有14-15%,毛利率預期和大尺寸DDI相當。而此一進程,可望為聯詠長線再打入Macbook及iPhone供應鏈奠定好基礎。

短期動能來看,由於驅動IC及代工產能供不應求,2月底晶圓報價再調漲,外資法人認為,聯詠近期應會跟進上調晶片價格,推升產品平均價格及毛利率進一步成長。在此同時,單晶片需求保持強勁,第2季表現預估較第1季再成長。

瑞信對聯詠今、明年每股純益(EPS)預測上修到33.9元、38.1元,皆較2020年的19.4元大幅提升,股價持續上漲可期。

聯詠 瑞信

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