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大立光為何逆勢漲? 原來是這家外資上修目標價

大立光執行長林恩平。圖/報系資料照
大立光執行長林恩平。圖/報系資料照

台股今(8)天開高走低,股王大立光(3008)卻強漲,有市場指向,大和資本出具大立光報告,重申4,080元目標價,激勵股王走強,但在此同時,麥格理證券上修大立光財測,目標價從3,580元上修到3,868元,較5日收盤價隱含15%的上檔空間,外資法人認為此調整有更大催化動能。

相對於大和認為,大立光營收符合預期,因此沒有調整財測,麥格理指出,大立光2月營運雖受春節影響,較元月表現下滑,合計1、2月卻高出預期,代表大立光的營運沒有悲觀派想的那麼差,加上公司計畫常態提高股息配發率,評價表現應反應更好的出貨及股息動能。

麥格理表示,大立光1、2月累積營收較去年同期成長0.6%,不同於市場的保守派預期,大立光第1季營運將遜於去年同期,一些機構甚至預測,大立光1、2季表現都遠不及去年。而接下來大立光預估3月營收回升,該券商推估將年減10%,換算首季營收約127億元,較去年第1季僅下滑3.7%。

麥格理進一步表示,中國元月手機數據表現正向,受疫情有效控制,品牌採用高階鏡頭的意願提高,最明顯是4,800萬畫素及更高畫素的鏡頭比重,已經從去年10月的42%低點,顯著提高到49%,為今年鏡頭升級趨勢帶來好兆頭。即使半導體組件大缺貨,今年如7P、高畫素及大光圈等鏡頭,都可望有更好的滲透率。

另一方面,麥格理也肯定,大立光今年提高股息配發率至五成以上後,未來數年配發率都會提高到五成之上,對偏好收益的投資人有吸引力。反映相關利多,將大立光今明年獲利上修。

日前某大型投顧更新鏡頭產業動態,也提到大立光首季營運沒市場想像悲觀,營收年增率可望提前「翻正」,目標價自2,900元提高到3,600元。若將大陸鏡頭股納入投資範圍,則更看好舜宇光學優於大立光。

大立光 鏡頭 營收

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