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華邦電法說會展望樂觀 大摩提高目標價至40元

華邦電(2344)法說會展望樂觀,摩根士丹利指出,華邦電對NOR、SLC NAND及DRAM需求看法佳,呼應該券商先前看好記憶體景氣全面復甦,預估在利多及獲利推動下,華邦電評價進一步走升,目標價自35元拉升到40元。

摩根士丹利在法說會前夕,便預測華邦電對主要記憶體需求樂觀。會中提到,NOR和SLC NAND供給吃緊,可能持續到下半年,中國記憶體廠重配產能是最大因素,伴隨真無線耳機(TWS)、穿戴裝置、網通、PC及電視產品等需求強勁,華邦電同時預期明年中國的競爭壓力持續降低。

DRAM方面,華邦電指出,由於CIS需求提高,主要DRAM廠供給DDR3的產量減少,但WiFi 6、物聯網及ADAS的需求不斷增加,報價也有上漲空間。值得注意是,華邦電技術提升,25奈米DRAM良率已經有相當於成熟製程的水準,可望擴大漲價的受惠效益。

此外,法說會也提到,新唐(4919)去年第4季起上調MCU報價,自Panasonic收購的半導體事業持續著手費用降低。摩根士丹利認為,上一季新唐營運獲利,呼應收購事業的效率確實提升。

先前摩根士丹利給華邦電1.9倍的股淨比,在法說會展望優於預期,進一步上修預估股淨比至2.3倍,今、明年每股純益(EPS)提高到1.21元、2.57元,換算出目標價40元,相對於19日收盤的潛在上漲空間超過三成。

華邦電 法說會

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