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麥格理挺力成 目標價升至151元新高

力成董事長蔡篤恭。報系資料照
力成董事長蔡篤恭。報系資料照

記憶體景氣揚升,繼美銀證券等上修力成(6239)目標價,麥格理證券指出,力成深耕邏輯晶片封測領域,未來不僅受惠5G商機發展,也受益於電動車爆發,加上力成NAND及SiP動能強勁,今、明年營收預期連續成長雙位數,股價進一步看漲,目標價升至151元,為外資圈對力成最高的股價預測。

另瑞信證券今日發布力成報告,也上修目標價至118元,重申「優於大盤」。

麥格理表示,力成布局邏輯晶片封測有成,在今年起記憶體受惠5G、電動車等發展,營運表現將大幅提升。推估力成2020年營收強增15%後,今、明年再連續增長11%,毛利率提升到20.5%、20.8%。

對照力成股價落後半導體股,麥格理認為,投資人可能顧慮兩因素,一是美光增加in-house測試產能,直接衝擊力成,但美光這部分主要投入先進封測,力成專注在美光DRAM的打線封裝,兩者並不影響。

另一個是英特爾出售NAND業務給海力士,市場疑慮力成將因此流失英特爾訂單,但麥格理分析,這個議題對力成獲利完全沒影響,主因其他客戶很快就能填補英特爾缺口,因此力成今年營運依舊成長。

麥格理先前發布科技股策略報告,直言台灣封測廠是評價最低的半導體股,目前看法不變,特別以力成未來12個月的潛力獲利反推,現在本益比才12倍,實在低估,力薦加碼。至於該券商對力成今、明年每股純益(EPS)預測為10.8元、12.6元,年增幅度達25%、16%。

力成 封測 美光

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