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宏捷科、中美晶 外資喊加碼

宏捷科董事長祁幼銘。報系資料照
宏捷科董事長祁幼銘。報系資料照

摩根士丹利日前看好WiFi 6商機喊進宏捷科(8086),目標價165元快速「到價」,對此該券商再出具報告,看好宏捷科漲價效應自第2季起貢獻,獲利還會上修,目標價拉升到188元,激勵宏捷科今(25)日抗跌大漲。另野村證券發布中美晶(5483)報告,預期環球晶(6488)上調對世創併購價,不僅環球晶漲,中美晶也會漲,目標價重申240元。

目前追蹤宏捷科和中美晶的外資都不多,摩根士丹利及野村證券目標價皆為市場最高,高喊買進兩檔潛力股。國內則有富邦投顧發布宏捷科及全新(2455)報告,目標價已升至182元、146元,皆為買進評等。

摩根士丹利列舉三理由,看好宏捷科啟動漲價,一是宏捷科客戶線擴大,不再只有Skyworks,新增很多無晶圓廠,議價能力提升,其次資本支出擴張及匯損影響,也讓宏捷科必須轉嫁成本,三是相較於穩懋(3105),宏捷科產品仍折價了三成之多,因應市場供不應求,適度調漲是合理的。

摩根士丹利預期,宏捷科自1月中起已調漲新訂單報價,整體產品均價(ASP)約拉升一成,以交期拉長到3至4個月推估,漲價效益應會自第2季起顯現,屆時強勁的獲利,可望推升市場對宏捷科的評價。

摩根士丹利補充,宏捷科漲價後,BB raio還是大於1,顯示為數可觀的無晶圓廠相當倚賴宏捷科GaAs產能,甚至可說是這些無晶圓廠唯一的選擇。反觀穩懋產品報價已經大幅溢價,很難預測其跟進漲價,更看好宏捷科受惠此波供不應求。

據摩根士丹利推估,宏捷科今年每股純益(EPS)可成長至5.1元,明年更挑戰7.1元,連續有大幅成長。

至於野村表示,中美晶在此波台股大漲,表現遠遠落後,但中美晶持股環球晶,在併購行情推升下,中美晶的評價應該向上。日前環球晶宣布再拉高對世創併購價,市場買盤又搶進環球晶,此消息可望重啟市場對中美晶的關注。

宏捷科 中美晶 摩根

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