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大摩看聯發科 目標價升至1,090元

聯發科。報系資料照。
聯發科。報系資料照。

聯發科(2454)將召開法說會,外資圈看好展望上修不斷!最新有摩根士丹利樂觀,聯發科第1季營運將打破淡季魔咒逆勢成長,加上新榮耀加持,聯發科高階手機訂單動能看升,目標價自890元升上1,090元,加入挺千金陣營。野村證券出具報告,也上調聯發科目標價至900元,但評級重申較保守的「中立」。

摩根士丹利報告首先預測,聯發科27日法說會釋出第1季展望,在中國手機品牌積極拉貨下,營收可望較前一季再成長5%,優於市場預測的衰退5%至10%。且在4G、5G晶片雙雙調漲一成下,聯發科本季毛利率也看好,推估略優於第4季的43.5%。

摩根士丹利指出,日前新榮耀發表V40手機,搭載聯發科天璣1000,更為長線動能帶來想像。雖然高通的高階晶片形象深植市場,但中國市場有新榮耀加持,加上美國禁令延燒,聯發科可望獲得更多高階訂單,中長線5G單晶片出貨有上修空間。

看好聯發科前景,摩根士丹利將其今、明年每股純益(EPS)上修到40元、49.8元,26倍本益比換算出目標價突破千元。

至於野村預估,聯發科第1季營收將季增一成,比摩根士丹利還強,但野村也補充,聯發科表現是短多長空,主因高通還沒放棄高階市場,過去不乏高通砍價讓聯發科備受壓力的窘境,且下半年起,高通訂單回歸台積電(2330)6奈米製程,將大幅改善高通晶片產量,因此不積極建議「BUY」。

聯發科 4G 高通

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