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矽力挑戰大立光!外資目標價喊上2,900元

矽力董事長陳偉。報系資料照
矽力董事長陳偉。報系資料照

半導體產能吃緊傳出漲價聲浪,摩根士丹利今(12)日出具報告指出,台積電將帶頭調漲代工價,晶片廠可望順利轉嫁成本,成為半導體新循環受惠者,並看好中國半導體發展等持續推動供應鏈,將矽力-KY(6415)目標價提高到2,900元,樂觀情境喊3,500元,有挑戰股王大立光(3008)的潛力,另將環球晶(6488)基本、樂觀目標價上修到840元、1,100元,有攻千金的潛能。

利多激勵矽力-KY今天開高走高大漲90元,收2,740元,反觀大立光在高盛砍價利空及大盤震盪續挫低,終場下跌55元,收2,990元。股王、股后差距縮小到250元,代表矽力只要再漲9%,不到一根停板就超車大立光。

摩根士丹利最新分析並把聯電(2303)目標價提高到54元,緊追Aletheia資本喊出最高的60元,同步喊買台積電、聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、群聯(8299)、南亞科(2408)、日月光投控(3711)、頎邦(6147)等個股。

其中,先前該券商已就聯發科基本、樂觀情境的目標價提高到890元、1,260元,世芯-KY兩個目標價為880元、1,100元,代表在最樂觀情況,環球晶、聯發科、世芯都可能晉升千金,台股「千金俱樂部」發展還大有可為。

摩根士丹利表示,受惠全球需求反彈,半導體漲價潮從上游擴散到下游,在台積電、聯電率先取消價格折讓及調漲12吋報價,日月光投控也預期調漲封測價格。預估接下來8吋晶圓合約將較去年同期調漲10%,12吋調漲5%,打線接合漲5%至10%,覆晶封測漲5%內。

摩根士丹利指出,調漲消息被解讀為晶片廠利空,但調查顯示,多數晶片廠都能轉嫁成本甚至獲得補貼,因此不僅利潤不會被侵蝕,還會受惠終端需求強勁。

當中,矽力受惠中國半導體自主發展,晶片出貨強勁成長,外資分析,中國今年持續加速發展,矽力並有PC市場擴張的利多支撐,預估今、明年每股純益(EPS)成長到49元、78元,58倍本益比推算的目標價2,900元。

至於環球晶,摩根士丹利預測晶圓漲價和併購效益帶動成長,若5G、AI、電動車的需求更旺,市場對環球晶的本益比共識拉高到30倍,有機會挑戰千金。

台積電 半導體 矽力 大立光

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